Unser Beratungsansatz im Überblick

Wir kombinieren persönliche Gespräche mit analytischer Auswertung für individuelle Lösungen.

Dialog

Individuelle Gespräche auf Augenhöhe.

Analyse

Strukturierte Auswertung Ihrer Situation.

Unser Team stellt sich vor

Kompetent, erfahren und engagiert begleiten wir Sie.

Anna Schmitt

Anna Schmitt

Beraterin

8 Jahre
München

Stärken

Empathie Kommunikation Analyse Organisation

Anna begleitet Kundinnen und Kunden mit viel Einfühlungsvermögen und klarer Struktur.

Auszeichnung

Top-Beraterin 2024

Erfolg

200+ Beratungen

Markus Weber

Markus Weber

Berater

12 Jahre
Berlin

Stärken

Fachwissen Transparenz Verlässlichkeit Lösungen

Markus legt Wert auf fundierte Analysen und nachhaltige Beziehungen.

Erfahrung

12 Jahre Praxis

Teamarbeit

Starke Zusammenarbeit

Julia Schneider

Julia Schneider

Beraterin

7 Jahre
Hamburg

Stärken

Klarheit Zuverlässigkeit Vertrauen Innovation

Julia unterstützt bei komplexen Fragestellungen und sorgt für Transparenz.

Ideen

Kreative Lösungen

Qualifikation

Zertifiziert 2023

Thomas Krüger

Thomas Krüger

Berater

20 Jahre
Frankfurt

Stärken

Erfahrung Diskretion Objektivität Geduld

Thomas bringt langjährige Erfahrung und einen neutralen Blick in jedes Gespräch ein.

Bewertung

Höchste Kundenzufriedenheit

Unabhängigkeit

Objektive Beratung

So arbeiten wir

1

Erstgespräch

Im Erstgespräch lernen wir Ihre individuelle Situation kennen und klären Erwartungen.

2

Analyse

Wir prüfen gemeinsam Ihre Ausgangslage und erfassen relevante Informationen.

3

Lösungsentwicklung

Basierend auf der Analyse entwickeln wir passende Strategien für Ihre Ziele.

4

Umsetzung

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Lösungen.

Ablauf der Finanzberatung im Team

Leistungsvergleich im Überblick

Leistungen Basis Beratung Komfort Beratung Individuelle Beratung
Persönliches Erstgespräch ja ja ja
Analyse der Situation ja ja ja
Individuelle Lösungsansätze teilweise ja ja
Laufende Begleitung nein teilweise ja